故事发生在1948年，特别调查局要员俞北平（陈建斌（chén jiàn bīn）饰）被上级调往青城，奉命调查发生在那里（nà lǐ）的命案，可实际上，俞北平的真实身份正（zhèng）遭到上级的调查和怀疑，他时时刻刻都处于（chǔ yú）危险之中。在青城，俞北平遇见了名为林莎（lín shā）（齐溪饰）的女子，身为美军中尉的她，其真实（zhēn shí）身份其实是俞北平失散多年的女儿👧。俞北平（běi píng）还有一个小女儿👧名为徐丹妮（朱颜曼滋饰），此时正在青城（qīng chéng）上大学的她被卷入了和已婚大学教授（dà xué jiào shòu）的不伦之恋之中无法自拔，与此同时，她和父亲之间（zhī jiān）的关系亦因为俞北平特殊的身份而（ér）陷入了僵局之中。俞北平一边要顺利完成上级（shàng jí）交代的任务，一边要和狡猾阴险的敌人（dí rén）周旋，一边还要承受来自至亲的不解和误会（wù huì），他陷入了苦战之中。